Арни, очень чувствительный юноша, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев. Лишь Арни является здесь чужаком. Его существование довольно скромное, все дни проходят в заботах о животных и бесконечных рабочих задачах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в парне неподдельный интерес. Арни начинает потихоньку приручать питона. Вскоре он осознаёт: меняется не только характер рептилии, но и его собственная душа.