1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает с помощью портативного микрофона. В ходе одной из таких сессий Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо, оставленное на земле.
Вскоре после этого к ним является местный юноша, представившийся соседом. Подросток шаг за шагом завоёвывает доверие пары. В разговорах он начинает делиться древними преданиями и суевериями, бытующими в этих местах.
