Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, полный решимости установить собственные правила. Его методы быстро приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. На этом фоне противостояние двух культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппонентей. Марте предстоит решить: остаться верной тёмному прошлому с его сакральными тайнами или выбрать любовь, сулящую надежду на будущее.
